7 priorités en matière de conformité commerciale issues de la 105e conférence annuelle de l’AAEI

L’un des avantages de tenir un stand lors d’un salon, c’est que vous découvrez ce qui préoccupe réellement les gens, et parfois, ces préoccupations en disent plus long que les présentations elles-mêmes.

Au cours des trois jours que j’ai passés à la 105e conférence annuelle de l’Association américaine des exportateurs et importateurs (AAEI), j’ai discuté avec des professionnels de la conformité issus d’organisations de toutes tailles. Bien que leurs activités soient différentes, beaucoup m’ont posé les mêmes questions : la « règle des filiales » du BIS va-t-elle être réintroduite ? Comment devons-nous vérifier l’existence d’une participation soumise à des sanctions ? L’intelligence artificielle est-elle prête à améliorer le classement des importations ? Quel rôle les logiciels dédiés aux zones franches (FTZ) peuvent-ils jouer dans un environnement commercial de plus en plus complexe ? Comment pouvons-nous réduire les frictions organisationnelles liées aux autorisations d’exportation?

Ces échanges, combinés aux sessions de la conférence et aux discussions informelles, ont clairement montré que, tandis que la réglementation continue d’évoluer, la pression exercée sur les équipes chargées de la conformité ne cesse de s’accroître. Les organisations sont amenées à gérer les risques géopolitiques, les attentes accrues en matière d’application de la réglementation, les défis liés aux licences d’exportation, les exigences relatives au travail forcé et la nécessité de fonctionner efficacement — souvent, tout cela simultanément. Lorsque tant de personnes se penchent sur les mêmes enjeux, cela signifie généralement que le secteur se prépare collectivement à ce qui va suivre.

Voici les sept priorités en matière de conformité commerciale que j’ai retenues de la conférence de cette année, ainsi que les raisons pour lesquelles je pense qu’elles continueront à façonner l’avenir des programmes de conformité commerciale bien après la clôture de l’AAEI 105.

1. Les risques liés à la conformité en matière d’importation et d’exportation tendent à se rapprocher

L’un des thèmes les plus marquants que j’ai retenus de l’AAEI est le chevauchement croissant entre les priorités en matière de conformité à l’importation et à l’exportation.

Depuis le discours d’ouverture du député Juan Ciscomani jusqu’aux débats qui se sont succédé tout au long de l’événement, les intervenants ont mis l’accent sur la collaboration entre les pouvoirs publics et le secteur privé afin de promouvoir à la fois la sécurité et la prospérité. La poursuite de ces objectifs nécessite de plus en plus une approche globale de la conformité commerciale.

Les tensions géopolitiques, les droits de douane, la réglementation relative au travail forcé, les programmes de sanctions et les contrôles à l’exportation sont de plus en plus étroitement liés. Une simple transaction peut soulever des questions concernant l’approvisionnement, la propriété, les entités soumises à des restrictions, l’exposition aux droits de douane et l’utilisation finale.

La conformité en matière de travail forcé en est un bon exemple. Ce sujet est souvent abordé principalement sous l’angle des importations, en raison de l’application de la loi UFLPA et de la retenue des marchandises à la frontière. Toutefois, l’identification des risques liés au travail forcé repose sur des capacités qui viennent étayer des programmes plus larges de conformité commerciale, notamment la sélection des fournisseurs, la transparence en matière de propriété et la diligence raisonnable continue.

Quelle que soit l’évolution des politiques individuelles, la tendance générale indique un renforcement continu des exigences en matière de conformité commerciale, et les organisations ont besoin de programmes capables de démontrer une diligence raisonnable constante et un processus décisionnel justifiable.

Pour les importateurs et les exportateurs, cela signifie bénéficier d’une meilleure visibilité sur l’ensemble des parties prenantes, des fournisseurs, des relations de propriété, des expéditions et des transactions, plutôt que d’évaluer chaque exigence séparément.

2. Les contrôles à l’exportation ne cessent de gagner en complexité

Les contrôles à l’exportation restent l’un des domaines les plus dynamiques de la conformité commerciale, et cette incertitude s’est reflétée dans bon nombre des questions qui m’ont été posées tout au long de la conférence.

Au cours de la séance avec Jackson Wood, de Descartes, plusieurs participants ont demandé quand la règle relative aux filiales du BIS serait rétablie. Selon M. Jackson, une reprise des activités pourrait intervenir dès le quatrième trimestre, probablement vers novembre 2026. La même préoccupation a été soulevée sur le stand, où les exportateurs réfléchissaient déjà à ce qu’un tel changement pourrait signifier pour leurs processus actuels de vérification des parties soumises à des restrictions.

Cette possibilité rend la situation d’autant plus urgente. Les tensions géopolitiques, les priorités en matière de sécurité nationale, les technologies émergentes et l’évolution des relations commerciales mondiales peuvent entraîner de nouvelles restrictions, de nouvelles exigences en matière de licences et de nouvelles attentes en matière d’application de la réglementation, sans laisser suffisamment de temps aux organisations pour s’adapter. Attendre la levée de cette suspension risque de contraindre les équipes à se démener pour identifier les entités concernées, mettre à jour les logiques de filtrage, former à nouveau les utilisateurs et réexaminer les relations commerciales existantes.

Pour rester à la page, il est de plus en plus essentiel de disposer de processus capables de s’adapter à l’évolution de la réglementation, plutôt que de considérer chaque nouvelle règle comme un exercice de mise en conformité distinct.

3. La délivrance des licences d’exportation reste freinée par des goulots d’étranglement internes

L’une des interventions les plus concrètes et les plus pertinentes auxquelles j’ai assisté était celle de Jackson Wood, de Descartes, consacrée aux licences d’exportation. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la réglementation commerciale, il a abordé les défis opérationnels liés aux licences d’exportation elles-mêmes.

Les longs cycles d’approbation, la coordination manuelle entre les services, les informations incomplètes et les transferts internes entraînent souvent des retards qui ont des répercussions tant sur la conformité que sur les performances de l’entreprise. Dans de nombreuses organisations, la mise en œuvre des décisions relatives aux autorisations d’exportation — qu’il s’agisse de détermination, de demande, d’approbation, de conditions, de renouvellement ou d’expiration — ainsi que les goulots d’étranglement administratifs qui les accompagnent prennent une importance tout aussi grande que les exigences en matière d’autorisations d’exportation elles-mêmes.

Image 1 : Présentation de Jackson Wood, de Descartes, intitulée « Améliorer l’efficacité des procédures d’octroi de licences d’exportation », lors de la session « Rapid Fire » de l’AAEI.

Ce que j’ai trouvé particulièrement révélateur, c’est l’engagement du public tout au long de la session. De nombreux participants souhaitaient connaître le point de vue de M. Jackson sur le retour de la règle relative aux sociétés affiliées de la BRI et sur ce que cela pourrait signifier pour les obligations en matière d’octroi de licences au titre des Export Administration Regulations (EAR) et des International Traffic in Arms Regulations (ITAR). Le nombre de questions a mis en évidence à quel point les organisations tentent actuellement de faire face à l’incertitude qui règne dans le commerce mondial.

Il est intéressant de noter que le moment ne pourrait être mieux choisi : alors même que les exportateurs se préparent à des changements opérationnels, le Département d’État américain (DOS) procède actuellement à la mise à jour du portail du Système de contrôle et de conformité des exportations de défense (DECCS), dont le lancement est prévu fin août.

Il s’agit d’un domaine dans lequel une bonne préparation peut faire toute la différence. Les clients de Descartes disposent déjà d’un accès direct pour déposer et gérer leurs demandes de licence d’exportation DOS via le DECCS grâce à la solution Descartes OCR Global EASE™, et notre plateforme a déjà été mise à jour afin de s’adapter aux modifications à venir du DECCS, ce qui permettra de limiter au maximum les perturbations pendant la transition.

Au-delà de l’efficacité opérationnelle, l’importance de respecter scrupuleusement les règles en matière de licences d’exportation a été réaffirmée quelques jours seulement avant la conférence, lorsque le BIS a annoncé un accord de règlement de plusieurs millions de dollars concernant des exportations vers une entreprise chinoise soumise à des restrictions. Selon le BIS, cette entreprise aurait eu plusieurs occasions d’éviter ces infractions si elle avait fait preuve de la « vigilance accrue » que l’agence attend des exportateurs.

Ce que je retiens de tout cela, c’est que la gestion des licences d’exportation est devenue une compétence stratégique en matière de conformité et d’activité commerciale, qui repose sur des classifications d’exportation précises, des pratiques rigoureuses de filtrage des parties interdites, des flux de travail efficaces, des registres précis et la capacité à s’adapter rapidement aux changements de réglementation et de systèmes administratifs.

4. Les sanctions et la vérification de la propriété font l’objet d’une attention accrue

Un autre sujet qui est revenu à plusieurs reprises, tant lors des sessions qu’à notre stand, concernait la propriété soumise à des sanctions. Les organisations reconnaissent de plus en plus que le filtrage traditionnel des parties interdites ne constitue qu’un aspect de la diligence raisonnable en matière de sanctions. Il est tout aussi important de déterminer qui détient ou contrôle en dernier ressort une entreprise, et comment celle-ci s’inscrit dans un réseau plus large de fournisseurs, de filiales et de contreparties.

Les questions relatives à la détention indirecte, à la règle des 50 % de l’OFAC, aux réseaux de fournisseurs et de contreparties, aux relations entre sociétés affiliées et à l’évolution des exigences du BIS indiquent que les équipes chargées de la conformité sont conscientes que leurs programmes de filtrage doivent identifier les risques liés aux sanctions qui ne se traduisent pas toujours par une correspondance directe de nom sur une liste de surveillance.

Si vous souhaitez savoir comment la structure de propriété et la visibilité du réseau peuvent influencer les résultats concrets des mesures de contrôle, notre récente analyse d’un accord à l’amiable de 275 millions de dollars conclu avec l’OFAC et impliquant une multinationale du secteur de l’énergie montre comment l’exposition aux sanctions peut rester cachée même lorsque les procédures traditionnelles de vérification et de documentation semblent suffisantes

Alors que les attentes réglementaires évoluent sans cesse vers un cadre de mise en œuvre davantage axé sur les données, il est essentiel de procéder à un examen minutieux de l’ensemble de la chaîne de propriété afin d’obtenir une visibilité plus approfondie, et ce, dans le but de gérer activement les risques liés à la conformité.

5. La lutte contre le travail forcé continue de s’intensifier

À bien des égards, la conformité en matière de travail forcé est devenue l’un des exemples les plus évidents de la convergence des exigences réglementaires dans le domaine du commerce. Les discussions menées lors de l’AAEI ont mis en évidence à quel point la transparence de la chaîne d’approvisionnement lie désormais étroitement les risques de non-conformité à l’importation et à l’exportation.

Michael Stumo, du Bureau de la gestion et du budget, a fait remarquer que les droits de douane et les mesures coercitives liés au travail forcé ont des racines historiques profondes et a souligné qu’il fallait s’attendre à ce que la surveillance réglementaire se poursuive. Cette priorité se reflète déjà dans les activités du CBP. Depuis l’entrée en vigueur de l’UFLPA en 2022, des expéditions représentant des milliards de dollars ont été bloquées en vue d’un examen approfondi ou de mesures coercitives.

Pour les importateurs, cela signifie que la diligence raisonnable vis-à-vis des fournisseurs, la visibilité de la chaîne d’approvisionnement et la documentation restent essentielles pour renforcer les efforts de mise en conformité avec l’UFLPA, prévenir les retenues par le CBP et respecter les autres réglementations internationales en matière de travail forcé. Les organisations doivent pouvoir se fier davantage aux informations sur lesquelles reposent leurs décisions d’approvisionnement.

Il est tout aussi important pour les exportateurs de bien comprendre leurs chaînes d’approvisionnement et de démontrer qu’ils adoptent des pratiques d’approvisionnement responsables, comme l’attendent de plus en plus les clients, les partenaires, les autorités de régulation et les investisseurs. La même visibilité nécessaire pour évaluer le risque lié au travail forcé peut également contribuer au respect des sanctions, à la vérification de la propriété, à la gestion des risques liés aux tiers et à la réalisation d’objectifs plus larges en matière de conformité commerciale.

6. Les tarifs influencent les décisions en matière de conformité et d’exploitation

Les droits de douane — et en particulier les débats incessants autour des mesures prévues à l’article 232 — ont constitué un thème récurrent dans la quasi-totalité des principales sessions auxquelles j’ai assisté. Les discussions ne portaient pas uniquement sur les taux des droits de douane ; elles portaient principalement sur la manière dont l’évolution de la politique commerciale influence les stratégies d’approvisionnement, les décisions en matière de fabrication, l’utilisation des zones franches, les processus de conformité commerciale et la planification opérationnelle à long terme.

L’un des points particulièrement intéressants soulevés lors de la conférence était que l’extension de la capacité des zones franches peut prendre des années. Ce défi explique pourquoi notre stand a suscité un vif intérêt pour les logiciels et outils dédiés aux zones franches, qui permettent aux organisations de mieux gérer l’évolution des exigences commerciales.

Au-delà des implications tarifaires elles-mêmes, les changements de politique commerciale augmentent également l’exposition aux sanctions, aux contrôles à l’exportation et aux risques liés aux parties interdites. Lorsque les organisations sélectionnent de nouveaux fournisseurs, se développent sur de nouveaux marchés ou restructurent leurs chaînes d’approvisionnement pour atténuer l’impact des droits de douane, elles établissent également de nouvelles relations commerciales et s’exposent à de nouvelles juridictions qui doivent faire l’objet d’une vérification. Nous avons récemment approfondi ce lien dans un article qui examine les raisons pour lesquelles les stratégies d’atténuation des droits de douane devraient s’accompagner d’un filtrage plus rigoureux des parties exclues et d’une gestion plus globale des risques commerciaux.

Un autre développement important à suivre de près est le HS 2028, qui comprendra 299 séries d’amendements ayant une incidence sur le classement tarifaire, les mesures correctives commerciales, l’éligibilité aux accords de libre-échange et d’autres aspects de la conformité. Pour en savoir plus, consultez notre présentation d’experts sur les modifications à venir du HS 2028 et ce qu’elles impliquent pour la conformité commerciale internationale et les stratégies de classement.

7. La conformité et l’efficacité opérationnelle doivent aller de pair

Ce qui m’a peut-être le plus marqué lors de l’AAEI, c’est que les professionnels de la conformité subissent une pression croissante pour atteindre deux objectifs souvent considérés comme des priorités contradictoires : renforcer la conformité tout en préservant la fluidité des échanges commerciaux légitimes.

Cet équilibre a été évoqué à plusieurs reprises lors des discussions portant sur les licences d’exportation, le contrôle de la propriété, la classification des importations assistée par l’IA, les zones de commerce extérieur, l’examen et la décision des recours s’appuyant sur l’IA et l’apprentissage automatique, ainsi que l’évolution des attentes en matière d’application de la réglementation.

Image 2. De gauche à droite : Max Elias, Jackson Wood et Rajeev Malhotra, experts en conformité commerciale, sur le stand AAEI 105 de Descartes.

L’intérêt pour des technologies telles que la classification des importations assistée par l’IA reflétait également une tendance plus générale à recourir à l’automatisation pour améliorer l’efficacité en matière de conformité, tout en gérant des exigences d’importation de plus en plus complexes.

Les organisations qui progressent le plus cherchent des moyens d’intégrer la conformité commerciale dans leurs processus opérationnels quotidiens afin de pouvoir réagir plus rapidement, réduire les tâches manuelles et s’adapter avec davantage d’assurance à l’évolution de la réglementation.

Quelle devrait être la prochaine étape pour les équipes chargées de la conformité commerciale ?

Au vu des discussions et des thèmes qui se sont dégagés tout au long de la session AAEI 105, voici plusieurs mesures que les organisations peuvent envisager de prendre dès à présent :

Facilitez le commerce international grâce à une visibilité et un contrôle de bout en bout de la conformité commerciale

À mesure que la conformité commerciale devient de plus en plus interconnectée, les organisations ont besoin de technologies permettant de relier ces différents aspects. Descartes aide les équipes chargées de la conformité à regrouper le filtrage, les autorisations, la classification, la visibilité de la chaîne d’approvisionnement et l’analyse des risques au sein d’une approche unique et coordonnée.

Les entreprises s’appuient sur notre gamme complète de services pour réduire les risques liés à leurs opérations commerciales internationales et agir en toute confiance, notamment :

L’AAEI 105 a réaffirmé que la conformité commerciale moderne va bien au-delà des réglementations individuelles ou des fonctions métier isolées. J’ai constaté que les organisations recherchent des processus interconnectés, des informations fiables et des partenaires expérimentés, capables de les aider à relever les défis actuels tout en se préparant à l’avenir.

Grâce à Descartes, les entreprises peuvent renforcer leur conformité, réduire les frictions opérationnelles et se positionner plus favorablement pour assurer un commerce international sûr, efficace et responsable.

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