7 Prioritäten im Bereich der Handels-Compliance, die sich aus der 105. Jahreskonferenz der AAEI ergeben haben

Ein Vorteil der Arbeit am Messestand auf einer Konferenz besteht darin, dass man erfährt, was den Menschen wirklich Sorgen bereitet, und manchmal sagen diese Bedenken mehr aus als die Vorträge selbst.

Während der drei Tage, die ich auf der 105. Jahreskonferenz der American Association of Exporters and Importers (AAEI) verbrachte, sprach ich mit Compliance-Experten aus Unternehmen jeder Größe. Obwohl sich ihre Geschäftsfelder unterschieden, stellten viele dieselben Fragen: Wird die „BIS Affiliate Rule“ wieder eingeführt? Wie sollten wir auf sanktionierte Eigentumsverhältnisse prüfen? Ist KI bereit, die Einfuhrklassifizierung zu verbessern? Welche Rolle kann Software für Außenhandelszonen (FTZ) in einem zunehmend komplexen Handelsumfeld spielen? Wie können wir organisatorische Reibungsverluste im Zusammenhang mit Ausfuhrgenehmigungen reduzieren?

Diese Gespräche sowie die Konferenzvorträge und die Diskussionen in den Pausen machten deutlich, dass sich die Vorschriften zwar ständig weiterentwickeln, der Druck auf die Compliance-Teams jedoch stetig zunimmt. Unternehmen sind gefordert, sich mit geopolitischen Risiken, erhöhten Erwartungen an die Durchsetzung von Vorschriften, Herausforderungen bei der Exportgenehmigung, Anforderungen in Bezug auf Zwangsarbeit und der Notwendigkeit eines effizienten Betriebs auseinanderzusetzen – oft alles gleichzeitig. Wenn sich so viele Menschen mit denselben Themen beschäftigen, bedeutet dies in der Regel, dass sich die Branche gemeinsam auf die kommenden Entwicklungen vorbereitet.

Im Folgenden stelle ich Ihnen die sieben Prioritäten im Bereich Trade Compliance vor, die ich von der diesjährigen Konferenz mitgenommen habe, und erläutere, warum ich davon überzeugt bin, dass sie die Zukunft der Trade-Compliance-Programme noch lange nach Abschluss der AAEI 105 prägen werden.

1. Die Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Import- und Exportvorschriften nähern sich einander an

Eines der deutlichsten Themen, die mir von der AAEI in Erinnerung geblieben sind, war die zunehmende Überschneidung zwischen den Prioritäten im Bereich der Import- und Export-Compliance.

Von der Eröffnungsrede des Kongressabgeordneten Juan Ciscomani bis hin zu den Diskussionen im Verlauf der Veranstaltung betonten die Redner die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Wirtschaft zur Förderung von Sicherheit und Wohlstand. Die Unterstützung dieser Ziele erfordert zunehmend eine ganzheitlichere Betrachtung der Einhaltung von Handelsvorschriften.

Geopolitische Spannungen, Zölle, Vorschriften zur Zwangsarbeit, Sanktionsprogramme und Exportkontrollen sind zunehmend miteinander verflochten. Schon eine einzige Transaktion kann Fragen hinsichtlich der Beschaffung, der Eigentumsverhältnisse, der von Beschränkungen betroffenen Parteien, der Zollbelastung und der Endverwendung aufwerfen.

Die Einhaltung der Vorschriften zur Zwangsarbeit ist ein gutes Beispiel hierfür. Aufgrund der Durchsetzung des UFLPA und der Zurückhaltung von Waren an der Grenze wird dieses Thema häufig in erster Linie als Problem im Importbereich diskutiert. Die Erkennung von Risiken im Zusammenhang mit Zwangsarbeit hängt jedoch von Kapazitäten ab, die umfassendere Programme zur Einhaltung von Handelsvorschriften unterstützen, darunter die Überprüfung von Lieferanten, die Transparenz der Eigentumsverhältnisse und eine kontinuierliche Sorgfaltsprüfung.

Unabhängig davon, wie sich die einzelnen Richtlinien weiterentwickeln, deutet die allgemeine Tendenz auf einen anhaltenden Anstieg der Anforderungen an die Einhaltung von Handelsvorschriften hin, und Unternehmen benötigen Programme, mit denen sie eine konsequente Sorgfaltspflicht und eine rechtlich haltbare Entscheidungsfindung nachweisen können.

Für Importeure und Exporteure bedeutet dies, einen klareren Überblick über die beteiligten Parteien, Lieferanten, Eigentumsverhältnisse, Sendungen und Transaktionen zu gewinnen, anstatt jede Anforderung für sich zu betrachten.

2. Die Exportkontrollen werden immer komplexer

Die Exportkontrollen gehören nach wie vor zu den Bereichen der Handels-Compliance, in denen sich die Entwicklungen am schnellsten vollziehen, und diese Unsicherheit spiegelte sich in vielen der Fragen wider, die mir im Laufe der Konferenz gestellt wurden.

Während der Veranstaltung mit Jackson Wood von Descartes fragten mehrere Teilnehmer, wann die BIS-Affiliate-Regelung wieder in Kraft treten würde. Jackson vertrat die Ansicht, dass bereits im vierten Quartal, möglicherweise im November 2026, wieder Aktivitäten zu erwarten seien. Die gleiche Sorge kam auch am Messestand zum Ausdruck, wo Exporteure bereits darüber nachdachten, was eine solche Änderung für ihre derzeitigen Überprüfungsverfahren in Bezug auf sanktionierte Parteien bedeuten könnte.

Diese Möglichkeit erhöht die Dringlichkeit. Geopolitische Spannungen, Prioritäten im Bereich der nationalen Sicherheit, neue Technologien und Veränderungen in den globalen Handelsbeziehungen können neue Beschränkungen, Genehmigungsauflagen und Erwartungen hinsichtlich der Durchsetzung auslösen, wobei den Organisationen nur eine begrenzte Vorlaufzeit zur Anpassung bleibt. Wenn man abwartet, bis die Aussetzung aufgehoben wird, könnten Teams in Zeitnot geraten, wenn sie betroffene Einheiten identifizieren, die Überprüfungslogik aktualisieren, Anwender neu schulen und bestehende Geschäftsbeziehungen überprüfen müssen.

Um Schritt zu halten, kommt es zunehmend darauf an, über Prozesse zu verfügen, die sich an veränderte Vorschriften anpassen können, anstatt jede neue Vorschrift als eigenständige Compliance-Maßnahme zu behandeln.

3. Die Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen wird nach wie vor durch interne Engpässe behindert

Eine der praxisnahsten und relevantesten Diskussionen, an denen ich teilgenommen habe, war der Vortrag von Jackson Wood von Descartes zum Thema Ausfuhrgenehmigungen. Anstatt sich ausschließlich auf Handelsvorschriften zu konzentrieren, ging er auf die operativen Herausforderungen ein, die mit der Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen selbst verbunden sind.

Langwierige Genehmigungsverfahren, die manuelle Abstimmung zwischen Abteilungen, unvollständige Informationen und interne Übergaben führen häufig zu Verzögerungen, die sich sowohl auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften als auch auf die Geschäftsleistung auswirken. In vielen Unternehmen ist die Umsetzung von Entscheidungen im Zusammenhang mit der Feststellung von Ausfuhrgenehmigungen, Anträgen, Genehmigungen, Auflagen, Verlängerungen, Ablaufterminen und den damit einhergehenden administrativen Engpässen mittlerweile ebenso bedeutend wie die Ausfuhrgenehmigungsvorschriften selbst.

Bild 1: Descartes’ Vortrag von Jackson Wood zum Thema „Verbesserung der Effizienz bei der Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen“ im Rahmen der „Rapid Fire“-Sitzung der AAEI.

Besonders aufschlussreich fand ich die aktive Beteiligung des Publikums während der Veranstaltung. Viele Teilnehmer wollten Jacksons Einschätzung zur Wiedereinführung der BIS-Affiliate-Regel und dazu hören, was dies für die Genehmigungsverpflichtungen gemäß den Export Administration Regulations (EAR) und den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) bedeuten könnte. Die Vielzahl der Fragen verdeutlichte, mit welch großen Unsicherheiten im globalen Handel Unternehmen derzeit zu kämpfen haben.

Interessanterweise könnte der Zeitpunkt nicht besser sein: Während sich die Exporteure auf betriebliche Veränderungen vorbereiten, führt das US-Außenministerium (DOS) derzeit Aktualisierungen am Portal des „Defense Export Control and Compliance System“ (DECCS) durch, deren Einführung für Ende August vorgesehen ist.

Dies ist ein Bereich, in dem eine gute Vorbereitung einen entscheidenden Unterschied machen kann. Descartes-Kunden haben bereits direkten Zugriff auf die Einreichung und Verwaltung von Anträgen auf DOS-Exportlizenzen über DECCS mithilfe von Descartes OCR Global EASE™, und unsere Plattform wurde bereits an die bevorstehenden Änderungen bei DECCS angepasst, um Störungen während der Umstellung so gering wie möglich zu halten.

Über die betriebliche Effizienz hinaus wurde die Bedeutung einer korrekten Abwicklung von Ausfuhrgenehmigungen erst wenige Tage vor der Konferenz noch einmal unterstrichen, als das BIS einen Vergleich in Höhe von mehreren Millionen Dollar im Zusammenhang mit Ausfuhren an ein chinesisches Unternehmen, das den Exportbeschränkungen unterliegt, bekannt gab. Nach Angaben des BIS hätte das Unternehmen mehrere Gelegenheiten gehabt, die Verstöße zu vermeiden, hätte es die „erhöhte Wachsamkeit“ an den Tag gelegt, die die Behörde von Exporteuren erwartet.

Die Erkenntnis, die ich daraus ziehe, ist, dass die Ausfuhrgenehmigungsverfahren zu einer strategischen Compliance- und Geschäftskompetenz geworden sind, die von einer korrekten Einstufung der Ausfuhrgüter, strengen Überprüfungsverfahren hinsichtlich gesperrter Parteien, effizienten Arbeitsabläufen, korrekten Aufzeichnungen und der Fähigkeit abhängt, sich schnell an Änderungen von Vorschriften und behördlichen Systemen anzupassen.

4. Sanktionen und die Überprüfung der Eigentumsverhältnisse rücken zunehmend in den Fokus

Ein weiteres Thema, das sowohl während der Sitzungen als auch an unserem Stand immer wieder zur Sprache kam, war die Frage der sanktionierten Eigentumsverhältnisse. Unternehmen erkennen zunehmend, dass die herkömmliche Überprüfung auf gesperrte Parteien nur eine Ebene der Sanktions-Due-Diligence darstellt. Ebenso wichtig ist es, zu verstehen, wer letztendlich Eigentümer eines Unternehmens ist oder die Kontrolle darüber ausübt – und wie dieses Unternehmen mit einem umfassenderen Netzwerk aus Lieferanten, verbundenen Unternehmen und Geschäftspartnern verbunden ist.

Fragen zu indirekten Beteiligungen, der 50-Prozent-Regel der OFAC, Lieferanten- und Geschäftspartnernetzwerken, Verbindungen zu verbundenen Unternehmen sowie sich weiterentwickelnden Anforderungen des BIS deuten darauf hin, dass Compliance-Teams wissen, dass ihre Überprüfungsprogramme Sanktionsrisiken identifizieren müssen, die nicht immer als direkte Namensübereinstimmung auf einer Beobachtungsliste erscheinen.

Falls Sie daran interessiert sind, wie sich Eigentumsverhältnisse und Netzwerksichtbarkeit auf die tatsächlichen Ergebnisse der Durchsetzung auswirken können, bietet unsere aktuelle Analyse eines OFAC-Vergleich in Höhe von 275 Millionen US-Dollar, an dem ein multinationales Energieunternehmen beteiligt war, , wie Sanktionsrisiken selbst dann verborgen bleiben können, wenn herkömmliche Überprüfungs- und Dokumentationsmaßnahmen ausreichend erscheinen

Da sich die regulatorischen Erwartungen zunehmend in Richtung einer stärker datengestützten Durchsetzung verschieben, ist eine Überprüfung entlang der gesamten Eigentums-Kette zur Erlangung eines umfassenderen Überblicks von entscheidender Bedeutung für das aktive Management von Compliance-Risiken.

5. Die Maßnahmen zur Bekämpfung von Zwangsarbeit werden weiter verschärft

In vielerlei Hinsicht ist die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Zwangsarbeit zu einem der deutlichsten Beispiele für die praktische Konvergenz der Handelsvorschriften geworden. Die Diskussionen auf der AAEI machten deutlich, wie eng die Transparenz in der Lieferkette mittlerweile die Compliance-Risiken im Import- und Exportbereich miteinander verknüpft.

Michael Stumo vom Amt für Verwaltung und Haushalt wies darauf hin, dass Zölle und Durchsetzungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Zwangsarbeit tief in der Geschichte verwurzelt sind, und betonte, dass mit einer anhaltenden behördlichen Überwachung zu rechnen sei. Dieser Schwerpunkt zeigt sich bereits in den Aktivitäten der CBP. Seit Inkrafttreten des UFLPA im Jahr 2022 wurden Lieferungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar zur weiteren Prüfung oder zur Durchsetzung der Vorschriften gestoppt.

Für Importeure bedeutet dies, dass die Sorgfaltspflicht gegenüber Lieferanten, die Transparenz in der Lieferkette und die Dokumentation nach wie vor von entscheidender Bedeutung sind, um die Bemühungen zur Einhaltung des UFLPA zu verstärken, Zurückhaltungen durch die CBP zu verhindern und andere weltweite Vorschriften zur Bekämpfung von Zwangsarbeit zu erfüllen. Unternehmen benötigen mehr Vertrauen in die Informationen, auf denen ihre Beschaffungsentscheidungen basieren.

Ebenso wichtig für Exporteure ist es, ihre Lieferketten zu verstehen und verantwortungsvolle Beschaffungspraktiken nachzuweisen, wie es von Kunden, Partnern, Aufsichtsbehörden und Investoren zunehmend erwartet wird. Die gleiche Transparenz, die zur Bewertung des Risikos von Zwangsarbeit erforderlich ist, kann auch die Einhaltung von Sanktionen, die Überprüfung der Eigentumsverhältnisse, das Risikomanagement in Bezug auf Dritte sowie weitergehende Ziele der Handelskonformität unterstützen.

6. Tarife beeinflussen die Einhaltung von Vorschriften und betriebliche Entscheidungen

Zölle – und insbesondere die anhaltende Diskussion um die Maßnahmen gemäß Abschnitt 232 – waren ein immer wiederkehrendes Thema in fast jeder wichtigen Sitzung, an der ich teilgenommen habe. Dabei ging es nicht nur um Zollsätze; im Mittelpunkt stand vielmehr die Frage, wie sich die sich wandelnde Handelspolitik auf Beschaffungsstrategien, Produktionsentscheidungen, die Nutzung von Freihandelszonen, Prozesse zur Einhaltung von Handelsvorschriften sowie die langfristige Betriebsplanung auswirkt.

Ein besonders interessanter Punkt, der während der Konferenz zur Sprache kam, war, dass der Ausbau der Kapazitäten von Freihandelszonen Jahre in Anspruch nehmen kann. Diese Herausforderung erklärt, warum an unserem Stand großes Interesse an Software und Tools für Freihandelszonen bestand, die Unternehmen dabei unterstützen können, sich ändernde Handelsanforderungen besser zu bewältigen.

Über die Auswirkungen der Zölle hinaus erhöhen Veränderungen in der Handelspolitik auch das Risiko von Sanktionen, Exportkontrollen und Risiken im Zusammenhang mit gesperrten Parteien. Wenn Unternehmen neue Lieferanten qualifizieren, in andere Märkte expandieren oder Lieferketten umstrukturieren, um die Auswirkungen von Zöllen abzumildern, gehen sie dabei auch neue Geschäftsbeziehungen ein und betreten neue Rechtsräume, die einer Überprüfung bedürfen. Wir haben diesen Zusammenhang kürzlich in einem Artikel näher beleuchtet, in dem untersucht wird, warum Strategien zur Minderung von Zöllen mit einer strengeren Überprüfung auf „Denied Parties“ und einem umfassenderen Handelsrisikomanagement einhergehen sollten.

Eine weitere wichtige Entwicklung, die Sie im Auge behalten sollten, ist HS 2028, das 299 Änderungssätze umfasst, die sich auf die Zolltarifierung, Handelsschutzmaßnahmen, die Anwendbarkeit von Freihandelsabkommen und weitere Aspekte der Compliance auswirken werden. Erfahren Sie mehr in unserem Expertenüberblick über die bevorstehenden Änderungen durch HS 2028 sowie was diese für die globale Handels-Compliance und Einstufungsstrategien bedeuten.

7. Compliance und betriebliche Effizienz müssen Hand in Hand gehen

Die vielleicht wichtigste Erkenntnis, die ich von der AAEI mitgenommen habe, war, dass Compliance-Experten unter zunehmendem Druck stehen, zwei Ziele zu erreichen, die oft als konkurrierende Prioritäten angesehen werden: die Stärkung der Compliance bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines reibungslosen legitimen Handels.

Dieses Gleichgewicht wurde in den Diskussionen rund um Ausfuhrgenehmigungen, Eigentumsüberprüfungen, KI-gestützte Einfuhrklassifizierung, Außenhandelszonen, KI-/ML-gestützte Überprüfungs- und Entscheidungsfindung sowie sich wandelnde Erwartungen an die Durchsetzung immer wieder thematisiert.

Bild 2. Von links nach rechts: Die Experten für Handelskonformität Max Elias, Jackson Wood und Rajeev Malhotra am Stand von Descartes auf der AAEI 105.

Das Interesse an Technologien wie der KI-gestützten Einfuhrklassifizierung spiegelte zudem einen allgemeinen Trend wider, Automatisierung einzusetzen, um die Effizienz bei der Einhaltung von Vorschriften zu steigern und gleichzeitig die immer komplexer werdenden Einfuhrvorschriften zu bewältigen.

Die Organisationen, die die größten Fortschritte erzielen, suchen nach Möglichkeiten, die Einhaltung von Handelsvorschriften in ihre alltäglichen Geschäftsprozesse zu integrieren, damit sie schneller reagieren, den manuellen Aufwand reduzieren und sich bei Änderungen der Vorschriften sicherer anpassen können.

Was sollten Teams für Handels-Compliance als Nächstes tun?

Ausgehend von den Gesprächen und Themen, die im Rahmen des Kurses AAEI 105 zur Sprache kamen, gibt es mehrere Maßnahmen, die Organisationen bereits jetzt in Betracht ziehen können:

Ermöglichen Sie den globalen Handel durch lückenlose Transparenz und Kontrolle im Bereich der Handels-Compliance

Da die Einhaltung von Handelsvorschriften zunehmend vernetzt ist, benötigen Unternehmen Technologien, die diese Bereiche miteinander verbinden. Descartes unterstützt Compliance-Teams dabei, Überprüfungen, Lizenzierung, Klassifizierung, Transparenz in der Lieferkette und Risikoanalysen in einem einzigen, koordinierten Ansatz zu bündeln.

Unternehmen vertrauen auf unsere umfassenden Kompetenzen, um Risiken im globalen Handelsgeschäft zu minimieren und mit größerer Sicherheit zu agieren, darunter:

Die AAEI 105 hat deutlich gemacht, dass Compliance im modernen Handel weit über einzelne Vorschriften oder isolierte Geschäftsfunktionen hinausgeht. Ich habe festgestellt, dass Unternehmen nach vernetzten Prozessen, verlässlichen Informationen und erfahrenen Partnern suchen, die ihnen dabei helfen können, auf die aktuellen Herausforderungen zu reagieren und sich gleichzeitig auf die Zukunft vorzubereiten.

Mit Descartes können Unternehmen die Einhaltung von Vorschriften verbessern, operative Reibungsverluste verringern und sich besser positionieren, um den globalen Handel sicher, effizient und verantwortungsbewusst zu gestalten.

Möchten Sie Ihr Programm zur Einhaltung von Handelsvorschriften zukunftssicher machen? Lassen Sie uns das Gespräch fortsetzen. Vereinbaren Sie eine individuelle Vorführung mit mir oder kontaktieren Sie mich, um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie unsere Lösungen Ihrem Unternehmen dabei helfen können, die heutigen, miteinander verflochtenen Herausforderungen im Bereich der Handelsvorschriften zu bewältigen.